포항지역 이차전지 소재 산업 동향 및
美 인플레이션 감축법(IRA)이 동 산업에 미치는 영향
< 요 약 >
Ⅰ. 검토 배경 1
<참고 1> 이차전지 제조 공정 및 관련 용어 설명 2
Ⅱ. 포항지역 이차전지 소재 산업 동향 4
1. 개황 4
2. 생산 및 고용 4
3. 수출입 5
<참고 2> 수출입 분석에 사용한 HS･HSK코드 내용 정리 8
Ⅲ. IRA 내용 및 영향 평가 – 이차전지 산업을 중심으로 9
1. IRA의 주요 내용 9
2. 국내 이차전지 산업에 미치는 영향 10
3. 포항지역 이차전지 소재 산업에 미치는 영향 11
4. 시사점 12
Ⅳ. 결론 20
<참고 3> IRA 내용 정리 – 이차전지 산업을 중심으로 22
이차전지 소재 산업은 향후 지속적인 대규모 투자를 통하여 포항지역의 주력산업으로 자리매김할 전망이다. IRA 법안의 시행, 미·중을 둘러싼 지정학적 리스크 확대 등으로 자국 중심주의가 강화되는 상황에서 이차전지 산업의 주도권을 확보하기 위한 주요국의 패권 경쟁은 가속화되고 있다. 포항지역 이차전지 소재 제조업체들은 이와 같은 상황을 고려하여 중국으로부터의 제조용 원료 수입을 줄이고 수출국을 다변화하기 위하여 노력할 필요가 있다.
본고에서는 이차전지 관련 기업들에 대한 시사점을 위주로 검토하였지만, 향후 변화하는 글로벌 이차전지 산업 환경에 전략적으로 대응하기 위해서는 기업들과 중앙정부, 지방자치단체, 대학 등 연구단체 간 협력이 긴요하다고 할 것이다. 이를 위하여 이차전지 소재 제조업체, 정부, 지방자치단체, 대학 등 연구단체가 협력하여 이차전지 가치 사슬 전반의 데이터를 가공하여 활용할 수 있는 시스템을 구축할 필요가 있다. 2022년 2월 9일 산업통상자원부, 한국무역협회, 대한무역투자진흥공사 등이 “글로벌 공급망 분석센터”를 조직하여 운영해오고 있다. 그러나 아직까지 지역 단위에서 전략 수립에 활용할 수 있는 기초자료를 찾아보기는 어렵다. EU는 2015년 원자재종합정보시스템(Raw Materials Information System)을 구축하여 데이터, 관련 법령, 연구자료 등을 수록하여 정보를 공유하고 있는데, 이와 같은 시스템 구축 사례를 참고할 필요가 있다.
| EU는 원자재종합정보시스템을 구축하여 이차전지 수요, 공급 및 생산망 구축 등에 대한 전망을 공유 |
| [그림15] EU의 원자재종합정보시스템(RMIS) 화면 예시 |
| 자료: EU JRC(Joint Research Centre) Analysis |
또한, 포항시는 이차전지 소재 제조업체들이 포항지역에 공장을 증설하는 것을 유도하기 위해 체계적이고 종합적인 장기 계획을 수립할 필요가 있다. 포항지역 이차전지 소재 제조업체들은 중국의 경쟁 기업들보다 높은 전기료를 부담하여야 하며, 추가적인 폐수처리 시설도 구축하여야 하는 상황이다. 포항시는 예정된 12.1조원 규모의 민간 투자를 유도하기 위하여 산업단지 내 공업용수 부족 등 기존 인프라 문제 개선과 신규 세제 혜택 지원 등을 검토할 필요가 있다. 이를 위하여 중앙부처와도 지속적으로 협력할 필요가 있다.
추가적으로 배터리 글로벌 혁신 특구 지정을 위하여도 노력할 필요가 있다. 포항시 차세대 배터리 리사이클링 규제자유특구는 국내 규제자유특구 중 유일하게 4년 연속 우수 특구로 지정된 바 있다는 점, 이차전지 소재로 사용되는 주요 광물의 원활한 조달을 위하여는 리사이클링 산업 육성이 필수적이라는 점, 포항지역은 이차전지 소재 산업과 관련된 산-학-연 연계 시스템이 체계적으로 구축되어 있다는 점 등을 고려할 때, 포항지역에 특구를 지정하는 것이 국내 이차전지 산업 발전을 위하여 필요한 조치라는 사실을 지속적으로 환기할 필요가 있다.
| 포항지역 이차전지 소재 제조업체들은 종전의 계획대로 공장을 준공할 예정 |
| [표12] 포항지역 이차전지 소재 제조업체들이 준공할 예정인 공장 |
| 회사명 | 준공일 | 공장 | 주요 품목 | 생산능력1) | 비고 |
| 포스코퓨처엠 | 25년 예정 | 양극재 2-1단계 공장 | NCA양극재 | 30,000t | |
| 25년 예정 | 양극재 2-2단계 공장 | NCMA양극재 | 46,300t | ||
| 24년 하반기 | 인조흑연 음극재 2공장 | 인조흑연 | 10,000t | ||
| 포스코퓨처엠· 포스코홀딩스·中 CNGR |
26년 예정 | 니켈 정제법인 (합작) | 황산니켈 | 50,000t | 지분 60:40 (포스코:CNGR) |
| 전구체 생산법인 (합작) | 전구체 | 110,000t | 지분 20:80 (포스코:CNGR) | ||
| 포스코퓨처엠·中 화유코발트 | 27년 예정 | 니켈 정제법인 (합작) | 황산니켈 | - | MOU 체결 |
| 전구체 생산법인 (합작) | 전구체 | ||||
| 포스코실리콘솔루션 | 24년 상반기 | 인조흑연 음극재 1단계 공장 | 실리콘음극재 | 450t | |
| 에코프로BM | 24년 예정 | 양극소재 9공장 (CAM9) | NCMX,NCM양극재 | 54,000t | |
| 에코프로EM | 24년 예정 | 양극소재 8공장 (CAM8) | NCMX,NCM양극재 | 36,000t | |
| 에코프로 머터리얼즈 |
24년 예정 | 전구체 3공장 (CPM3) | 하이니켈 전구체 | 30,000t | |
| 24년 예정 | 황산화공정 3공장 (RMP3) | 전구체 원료 | 니켈 17,000t | 니켈 기준 | |
| 에코프로 이노베이션 |
24년 예정 | 수산화리튬 2공장 (LHM2) | 수산화리튬 | 13,000t | |
| 에코프로CnG | 25년 예정 | 폐배터리 리사이클링 2공장 (BRP2) | 블랙파우더 | - |
수출입 동향 분석에는 세분화된 HSK 2022 코드를 사용
| 대분류 | 소분류 | 국문명 | HSK 2022 | 비고 |
| 양극재 | 활물질 | 니켈코발트망간 산화물의 리튬염 | 2841.90-9020 | LNCM 양극활물질 |
| 니켈코발트알루미늄 산화물의 리튬염 | 2841.90-9030 | LNCA 양극활물질 | ||
| 전구체 | 니켈코발트망간 수산화물 | 2825.90-2050 | NCM 전구체 | |
| 니켈코발트알루미늄 산화물 | 2825.90-1040 | NCA 전구체 | ||
| 원료 | 수산화리튬 | 2825.20-2000 | ||
| 탄산리튬 | 2836.91-0000 | |||
| 황산니켈 | 2833.24-0000 | |||
| 황산코발트(이차전지 제조용) | 2833.29-2010 | |||
| 황산망간(이차전지 제조용) | 2833.29-3010 | |||
| 음극재 | 활물질 | 인조흑연(이차전지 제조용) | 3801.10-1000 |