2023년 4분기 주력산업 모니터링보고서
<요 약>
<산업별 모니터링 결과>
Ⅰ. 반도체(경기본부 이가영 과장) ?
Ⅱ. 자동차(울산본부 최문정 과장) ?
Ⅲ. 석유화학(광주전남본부 선진산 과장) ?
Ⅳ. 철강(포항본부 박상순 과장) ?
Ⅴ. 조선(경남본부 이준원 과장) ?
Ⅵ. 디스플레이(대전세종충남본부 김성수 과장, 이상원 조사역) ?
Ⅶ. 휴대폰(대구경북본부 이상아 과장) ?
Ⅷ. 이차전지(충북본부 김주형 과장) ?
반도체는 수출이 2023년 4/4분기 중 메모리반도체를 중심으로 증가 전환(10.4%, 이하 전년동기대비)하였으며 2024년 1/4분기에도 AI 반도체 수요 등에 힘입어 수출 증가세가 이어질 것으로 예상된다.
반도체 수출증가율: 23.3/4 –22.6% → 4/4 +10.4%
메모리반도체의 경우 전통적 IT기기 시장의 수요는 부진하나, AI서버 등에 탑재되는 고부가가치 제품 (DDR5, HBM 등) 수요가 꾸준히 지속될 것으로 예상된다.
자동차는 주요 업체의 친환경차 생산을 위한 설비전환, 내수 부진 등으로 4/4분기 중 생산(+1.7%) 증가세가 전분기보다 둔화되었으며, 1/4분기에도 설비전환이 진행되면서 생산이 감소로 돌아설 것으로 보인다.
자동차 생산증가율(대수): 23.3/4 +5.5% → 4/4 +1.7%
1/4분기 중 수출은 친환경차 등 고부가가치 차량에 대한 견조한 글로벌 수요로 증가세를 이어가겠으나 내수는 소비심리 위축, 전기차 수요 둔화 등의 영향으로 감소세가 이어질 것으로 예상된다.
석유화학은 기저효과 등으로 4/4분기 중 생산이 7분기 만에 소폭 증가 전환(+0.8%)하였으나 여전히 부진한 모습이며, 향후에도 공급과잉 지속, 글로벌 수요 둔화 등으로 업황 개선 속도는 완만할 전망이다.
석유화학 생산증가율(생산지수): 23.3/4 –3.1% → 4/4 +0.8%
중국의 대규모 설비 증설이 국내 석유화학 업체에 상당한 부담으로 작용하는 가운데 전방산업 수요 부진, 고유가 지속 우려 등이 업황개선의 리스크 요인으로 상존하고 있다.
철강은 기저효과*로 4/4분기 중 생산이 증가(+18.6%)하였으나 향후 건설투자 부진, 중국경제 회복에 대한 불확실성 등으로 다소 부진할 것으로 보인다.
* 태풍 힌남노(2022년 9월)로 인해 포항제철 생산라인이 침수된 후 2023년 1월중 정상화되었다.
철강 생산증가율(생산지수): 23.3/4 +3.3% → 4/4 +18.6%
수출액은 수출물량 증가에도 불구하고 글로벌 경쟁심화 등으로 인한 단가 하락의 영향이 지속되면서 회복세가 다소 지연될 것으로 예상된다.
조선은 생산이 4/4분기중 감소(-2.0%)하였으나 양호한 수준을 보인 것으로 평가되며, 2022년 이후 크게 늘어난 고가 선박 수주 등에 힘입어 당분간 증가세가 이어질 것으로 예상된다. 조선 생산증가율(생산지수): 23.3/4 +9.3% → 4/4 -2.0% 향후 국내 조선사의 신규 수주는 글로벌 선박 발주 감소 등으로 증가세가 둔화되겠으나 초대형가스선 등 고부가선박 중심의 선별 수주는 지속될 전망이다. 디스플레이는 생산이 휴대폰 등 전방산업 업황이 개선되면서 4/4분기 중 감소폭이 축소되었으며, 향후 OLED 탑재 IT제품군 확대, 파리 올림픽 특수 등으로 개선흐름을 이어갈 전망이다. 디스플레이 생산증가율(생산지수): 23.3/4 –18.9% → 4/4 –7.3% 또한 OLED 수요처가 기존 휴대폰 및 TV에서 자동차, VR기기, 노트북 및 태블릿PC 등 여타 IT제품으로 확대되면서 이에 대응한 기업들의 대규모 설비투자가 진행될 예정이다. 휴대폰은 고가제품 라인업 확대 등으로 4/4분기 중 완제품을 중심으로 수출이 증가(+2.4%)하였으며, 향후에도 프리미엄 스마트폰, 고사양 부품을 중심으로 소폭 증가할 전망이다. 휴대폰 수출증가율: 23.3/4 –3.0% → 4/4 +2.4% (완제품 +13.5%, 부품 +0.1%) 향후 삼성전자 스마트폰의 글로벌 출하량은 AI 애플리케이션 탑재 스마트폰 출시로 증가할 것으로 전망되나 주력 수출제품이 중저가 모델 위주로 구성(전체 출하량의 70% 이상)되어 있는 점 등은 증가폭을 제한하는 요인으로 작용할 전망이다. 이차전지는 4/4분기 중 수출이 대유럽 수출 부진에도 불구하고 대중국 및 미국 수출이 늘면서 소폭 감소에 그쳤으며, 1/4분기에도 유럽 전기차 수요 둔화 등으로 감소세가 이어질 것으로 보이나 미국의 이차전지 수요가 감소폭을 줄이는 요인으로 작용할 전망이다. 이차전지 수출증가율: 23.3/4 –25.2% → 4/4 –1.8% 독일, 영국 등 유럽국가들의 전기차 보조금 지급 축소 및 중단 등으로 전기차 수요가 둔화될 것으로 예상되나 미국 등 여타 지역의 보조금 지급 등이 감소폭을 제한하는 요인으로 작용할 것으로 보인다. |
